Über uns

Ihre Partner:innen für persönliche Finanzberatung mit 360°-Blick

Seit über 30 Jahren begleiten wir Privatpersonen und Unternehmen in allen Fragen rund um Finanzen, Versicherungen, Vorsorge und Vermögensplanung – individuell, inhabergeführt und ganzheitlich.

Unsere Werte

Wofür wir stehen

1

Persönlich

Sie erhalten eine feste Kundenbetreuer:in, unterstützt durch unser Spezialistenteam.
2

Transparenz

Unsere Empfehlungen sind verständlich, nachvollziehbar und klar strukturiert.
3

Langfristigkeit

Wir denken über den Moment hinaus und begleiten Sie dauerhaft.
4

Verantwortung

Wir wissen, dass unsere Beratung Entscheidungen betrifft, die Ihr Leben und Ihr Unternehmen nachhaltig prägen.

Unser Team

Die Menschen hinter der Beratung

Christoph Braun

Geschäftsführender Gesellschafter

Angelika Hofmann

Prokuristin, Gründerin & Gesellschafterin

Josef Hiergeist

Prokurist, Gründer & Gesellschafter
Ivanka Rasic

Ivanka Rasic

Kundenberaterin & Leiterin Innendienst

Ewa Bukovac

Kundenberaterin & Innendienst
Andreas Ballardt

Andreas Ballardt

Kundenberater

Christoph Kaltmiller

IT- und Versicherungssupport
Michelle Kraus

Michelle Kraus

Assistenz der Geschäftsleitung
Markus Wirkert

Markus Wirkert

Support Investment & IT